Мальчики в панике: Кенни подсел на новый источник кайфа - он нюхает кошачью мочу, словно ищет вдохновения из фильма «Хэви-метал». Каждый раз его уносит в безумные фантазии с яркими красками и грохочущей рок-музыкой.
Картман тем временем решает стать спасителем всех бродячих кошек Южного Парка. Он мастерит забавные клетки во дворе и раздаёт пушистикам печенье, искренне веря, что спасает мир. А тайная страсть к запаху кошачьей мочи снова настигает отца Кайла, который когда-то уже справлялся с такой зависимостью. Теперь он пытается скрыть свои странные увлечения, но друзья Кайла всё замечают.
Кайл пытается отвлечь отца семейными походами в парк, Стэн пробует убедить Кенни в опасности его необычного хобби, а Картман упивается ролью «кошачьего» героя, не понимая, что вокруг творится полный хаос. В конце концов ребята решают помочь Кенни вернуться в реальность. Но стоит ли им останавливаться там, где в эту историю уже вовлечены не только один заядлый любитель кошачьих ароматов, но и половина города?
