После трёхмесячного отсутствия Шеф возвращается в Южный Парк, но ребята сразу чуют неладное - он уже не тот, кем был раньше. Говорит какими-то странными фразами, не смеётся над их шутками и старательно избегает разговоров о старых временах. Картман первым начинает подозревать, что Шефа могли завербовать в какую-то загадочную секту.
Стэн пытается выяснить, куда подевались его фирменные вафли. Кайл ищет способ вернуть прежнюю доброту друга. Кенни окончательно путается в разговорах о путешествиях с подозрительными типами. А Картман решает организовать собственное подпольное расследование - собирает слухи и запасается леденцами. В городе тем временем один за другим ползут слухи, что Шеф, возможно, вовсе не Шеф, а его двойник. Мэр, пользуясь моментом, пытается привлечь туристов, анонсируя новое шоу с участием загадочного повара.
Мальчишки твёрдо решают докопаться до истины любой ценой. Они выслеживают Шефа в заброшенном клубе, собирают улики среди его старых записей и неожиданно натыкаются на открытие, которое сулит новый поворот в этой истории. Несмотря на все сомнения, ребята хотят вернуть прежнего друга и восстановить гармонию в Южном Парке - ведь их дружба уже проходила через непростые испытания.
