Первая часть из двух. В Южном Парке происходит череда загадочных смертей, и город охватывает ужас. Мальчики быстро догадываются, что за зловещим существом стоит нечто из их прошлого, и решают найти старого знакомого, который уже помогал им в прошлых сезонах.
Пока Стэн, Кайл, Кенни и Картман пытаются разгадать тайну, местная полиция без устали обвиняет именно их. Им кажется, что эта компания вечно создаёт проблемы, и нет смысла искать другие улики. Подозрения множатся, когда ребята находят следы в лесу. Горожане начинают верить, что мальчики - источник всех бед. Старый друг соглашается помочь, но просит никому не говорить о своём возвращении.
Правоохранители решают закрыть дело, упрятать друзей за решётку и напечатать в газетах громкие заголовки. Арест кажется нелепым и несправедливым, но теперь мальчики вынуждены спасаться сами. В Южном Парке даже попытка раскрыть тайну может обернуться тюремным сроком, а старые друзья - стать единственной надеждой на спасение. Конец первой части обещает ещё больше загадок и вопросов, на которые предстоит найти ответы.